Si vous souhaitez renommer un dossier ou un contrat, vous devez avoir les droits.
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Modifier le nom d'un dossier
Etape 1 : Se rendre dans le Suivi des dossiers (onglet Dossier)
Etape 2 : Cliquer sur le bouton "Actions" du dossier
Etape 3 : Cliquer sur Renommer
Etape 4 : Renommer votre dossier. Pour cela vous pouvez :
supprimer les champs pré-paramétrés en cliquant sur la "x"
ajouter des champs pré-paramétrés supprimés précédemment en cliquant dessus
ajouter du texte libre avant, entre ou après les champs pré-paramétrés
Modifier le nom d'un contrat
Etape 1 : Se rendre dans le dossier concerné
Etape 2 : Cliquer sur le bouton "Actions" du contrat
Etape 3 : Cliquer sur Renommer
