Grâce à la nouvelle fonctionnalité de MyNotary, stockez, réunissez et partagez tous les documents d’un dossier.
Ajoutez dans votre dossier des documents en vrac
Dès vos premiers contacts clients, gagnez du temps en ajoutant en vrac tous les documents en votre possession.
Importer des documents
Une fois votre dossier créé, rendez-vous dans l'onglet Espace de stockage.
Glissez-déposez vos fichiers ou cliquez sur Ajouter de nouveaux fichiers pour les importer de votre ordinateur.
Formats acceptés : PDF, JPEG
Une fois les premiers documents importés, vous pouvez glisser-déposer d'autres fichiers ou cliquer sur Importer
Actions disponibles sur un fichier
Différentes actions sont possibles sur ces fichiers en cliquant dessus :
Télécharger le fichier
Renommer le fichier
Envoyer
Supprimer le fichier
Actions de masse sur les fichiers
Il est possible de sélectionner plusieurs fichiers pour réaliser des actions en masse, en cliquant sur le carré à gauche du fichier :
Télécharger
Supprimer
Créer des sous-dossiers
Afin de mieux organiser votre espace de stockage, vous pouvez créer des sous-dossiers.
Cliquez sur Nouveau +
Cliquez sur Créer un sous-dossier
Donnez un nom à votre sous-dossier
Cliquez sur Créer
Une fois votre sous-dossier créé, vous pouvez y glisser vos fichiers déjà présents dans l'espace de stockage, ou importer de nouveaux fichiers.
Il est possible de renommer le sous-dossier, ou de le supprimer, en cliquant sur Actions à droite du sous-dossier.
Attention si vous supprimez le sous-dossier, les fichiers dedans seront aussi supprimés.
Demandez les pièces manquantes à vos clients
Vous pouvez envoyer une demande de pièces depuis MyNotary à votre client, ou au diagnostiqueur par exemple. Grâce à des listes pré-établies pour chaque dossier, votre client reçoit la liste des documents à fournir et peut les importer directement.
Comment faire ? Cliquez ici pour consulter le tutoriel
Annexez vos documents à des contrats
Si votre contrat nécessite des annexes, vous pouvez directement venir les importer depuis cet espace de stockage.
Comment faire ? Cliquez ici pour consulter le tutoriel
Partagez le dossier complet au notaire
Facilitez le partage du dossier complet au notaire en sélectionnant les contrats signés ainsi que les documents et envoyez les sans limite de poids ou de taille grâce à un lien de téléchargement
Comment faire ? Cliquez ici pour consulter le tutoriel