🗂️ Comment nommer automatiquement votre dossier ?
Lorsque vous créez un dossier, MyNotary vous propose automatiquement des suggestions adaptées au type de dossier choisi.
Pour un dossier Vente dans l’ancien, la plateforme vous propose par exemple :
Numéro de mandat
Adresse
Nom vendeur
Nom acquéreur
Grâce à ces suggestions, vous n’avez pas besoin de remplir le nom du dossier vous-même. En rédigeant le contrat et en ajoutant les fiches (bien, vendeur, acquéreur), MyNotary récupère les infos et nomme le dossier automatiquement pour vous.
🔧 Vous souhaitez modifier le nom du dossier ?
Si vous avez les droits, vous pouvez modifier manuellement le nom du dossier proposé.
👉 Ne pas utiliser les suggestions
Cliquez sur "Supprimer les balises" pour effacer les suggestions.
Nommez ensuite votre dossier comme vous le souhaitez.
👉 Utiliser seulement une partie des suggestions
Supprimez celles que vous ne voulez pas en cliquant sur la croix.
Par exemple : garder uniquement le numéro de mandat et l’adresse.
👉 Combiner suggestions + texte libre
Vous pouvez utiliser les balises proposées et ajouter du texte.
Placez votre curseur dans le champ et tapez ce que vous voulez.
🔄 Vous souhaitez renommer un dossier déjà créé ?
Si vous souhaitez renommer un dossier ou un contrat, vous devez avoir les droits.
💡 Si le bouton pour renommer n’apparaît pas, demandez à votre administrateur.
Allez dans Suivi des dossiers (onglet Dossier).
Cliquez sur le bouton "Actions" du dossier concerné.
Sélectionnez "Renommer".
Modifiez le nom :
Supprimez les champs pré-paramétrés en cliquant sur la croix.
Ajoutez des champs que vous aviez supprimés en cliquant dessus.
Ajoutez du texte libre avant, entre ou après les champs.
