Vous pouvez verrouiller des questions dans le formulaire d’un contrat.
Cela vous offre deux avantages :
Garantir que la réponse ne sera pas modifiée après votre contrôle.
Suivre facilement l’avancement de la vérification grâce au tableau de suivi.
✍️ Comment verrouiller les questions d’un formulaire ?
Sélectionnez les questions à verrouiller dans le formulaire.
(Vous pouvez aussi sélectionner toutes les questions d’une catégorie en cliquant sur le titre de la catégorie.)Dans le bandeau turquoise qui apparaît, cliquez sur Statut à appliquer.
Choisissez Vérifiée(s) non modifiable(s).
🪄 Résultat :
Les questions verrouillées deviennent grisées et non modifiables.
En passant la souris dessus, un message indique que la question est verrouillée par l’administrateur.
⚠️ Le verrouillage s’applique à tous les contrats qui utilisent la fiche, pas seulement celui en cours.
🔓 Comment rendre les questions de nouveau modifiables ?
Sélectionnez les questions verrouillées à modifier.
Dans le bandeau turquoise, cliquez sur Statut à appliquer.
Choisissez Modifiables.
📊 Suivre l’avancement du verrouillage
Dans le contrat, en haut du formulaire, cliquez sur l’icône Voir l’état de vérification.
Une fenêtre latérale s’ouvre et affiche le pourcentage de questions verrouillées et celles qui restent à vérifier.
💡 Grâce à cette fonctionnalité, vous savez rapidement ce qui a déjà été contrôlé et ce qu’il reste à faire. Un vrai gain de temps pour vérifier la rédaction d’un compromis !
⚠️ Points d’attention
Verrouiller un champ le rend non modifiable dans tous les contrats et dossiers où il est utilisé.
Exemple : si vous verrouillez le nom d’un vendeur, il sera figé partout.Si vous partagez une fiche à un client pour qu’il la complète, il ne pourra pas modifier les champs verrouillés.
Si vous n’avez le droit de verrouiller que vos propres fiches, vous ne pourrez pas modifier celles d’un autre utilisateur.