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Verrouiller/Déverrouiller les questions

Mots clés : verrouillage, blocage, relecture, grisé

Claire avatar
Écrit par Claire
Mis à jour cette semaine

Vous pouvez verrouiller des questions dans le formulaire d’un contrat.
Cela vous offre deux avantages :

  • Garantir que la réponse ne sera pas modifiée après votre contrôle.

  • Suivre facilement l’avancement de la vérification grâce au tableau de suivi.

✍️ Comment verrouiller les questions d’un formulaire ?

  • Sélectionnez les questions à verrouiller dans le formulaire.
    (Vous pouvez aussi sélectionner toutes les questions d’une catégorie en cliquant sur le titre de la catégorie.)

  • Dans le bandeau turquoise qui apparaît, cliquez sur Statut à appliquer.

  • Choisissez Vérifiée(s) non modifiable(s).

🪄 Résultat :
Les questions verrouillées deviennent grisées et non modifiables.
En passant la souris dessus, un message indique que la question est verrouillée par l’administrateur.

⚠️ Le verrouillage s’applique à tous les contrats qui utilisent la fiche, pas seulement celui en cours.

🔓 Comment rendre les questions de nouveau modifiables ?

  • Sélectionnez les questions verrouillées à modifier.

  • Dans le bandeau turquoise, cliquez sur Statut à appliquer.

  • Choisissez Modifiables.

📊 Suivre l’avancement du verrouillage

  • Dans le contrat, en haut du formulaire, cliquez sur l’icône Voir l’état de vérification.

  • Une fenêtre latérale s’ouvre et affiche le pourcentage de questions verrouillées et celles qui restent à vérifier.

💡 Grâce à cette fonctionnalité, vous savez rapidement ce qui a déjà été contrôlé et ce qu’il reste à faire. Un vrai gain de temps pour vérifier la rédaction d’un compromis !

⚠️ Points d’attention

  • Verrouiller un champ le rend non modifiable dans tous les contrats et dossiers où il est utilisé.
    Exemple : si vous verrouillez le nom d’un vendeur, il sera figé partout.

  • Si vous partagez une fiche à un client pour qu’il la complète, il ne pourra pas modifier les champs verrouillés.

  • Si vous n’avez le droit de verrouiller que vos propres fiches, vous ne pourrez pas modifier celles d’un autre utilisateur.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?