Les statuts permettent de suivre l’évolution d’un dossier.
Ils sont définis manuellement et peuvent être ensuite utilisés pour filtrer les dossiers et créer des vues personnalisées.
Chaque type de dossier (Vente, Location, etc.) doit avoir ses propres statuts définis.
🆕 Créer un statut
Sur la page d’accueil, cliquez sur Actions > Définir le statut du dossier
Dans la fenêtre à droite, cliquez sur Créer un nouveau statut +
Renseignez le nom du statut et cliquez sur Créer
Répétez l’opération pour chaque statut souhaité
Cliquez sur Terminer lorsque tous les statuts sont créés
✅ Appliquer un statut à un dossier
Cliquez sur Actions > Définir le statut du dossier
Sélectionnez le statut à appliquer au dossier
✏️ Modifier ou supprimer un statut
Dans l’onglet Dossiers, cliquez sur Actions > Définir le statut du dossier
Dans la liste des statuts, cliquez sur les 3 points à côté du statut choisi
Renommer pour changer le nom
Retirer pour supprimer le statut
Cliquez sur Terminer
