Si vous gérez plusieurs agences sur MyNotary, vous pouvez transférer un dossier ou une fiche (bien, client, notaire…) d’une agence à une autre.
💡 Rappel : Lorsqu’un dossier est créé sur une agence, il appartient à cette agence, avec toutes les fiches liées (biens et personnes).
1️⃣ Transférer un dossier
Sur la page d’accueil, repérez le dossier à transférer et cliquez sur Actions.
Cliquez sur Transférez vers une autre organisation.
Une fenêtre s’ouvre pour choisir l’agence destinataire.
Seules les agences où vous avez accès sont proposées.
Si une agence manque, c’est que vous n’y êtes pas utilisateur.
2️⃣ Transférer une fiche (bien, vendeur, notaire…)
Rendez-vous dans l’onglet correspondant
Au niveau de la fiche souhaitée, cliquez sur Actions
Cliquez sur Transférer vers une autre organisation.
La fiche sera envoyée dans l’onglet Biens ou Personnes de l’agence destinataire.
Elle pourra être utilisée dans un contrat.
❌ Limitations
Impossible de transférer un contrat seul, indépendamment du dossier.
Le transfert est global pour l’agence, vous ne pouvez pas choisir un utilisateur précis.
Pour qu’un agent spécifique ait accès, il vaut mieux l’ajouter comme intervenant sur le dossier.
💡 Bonnes pratiques
Vérifiez que l’agence destinataire a les droits nécessaires sur le type de dossier et ses contrats.
Exemple : transférer un dossier Vente dans l’ancien de l’agence A vers l’agence B
Si l’agence B n’a pas les droits pour ce type de contrat, le dossier sera vide.