Sur MyNotary, vous pouvez filtrer vos dossiers et contrats pour travailler plus efficacement. Vous pouvez enregistrer ces filtres et créer un affichage sur mesure.
Vous pouvez créer plusieurs vues selon vos besoins, par exemple :
Contrats en cours de signature
Dossiers en rédaction
Mandats spécifiques
💡 Au lieu de re-filtrer à chaque connexion, vous sélectionnez directement votre vue filtrée.
Comment créer une vue filtrée?
Étape 1 : Filtrer vos dossiers ou contrats
Cliquez sur Filtres en haut à gauche
Sélectionnez les critères souhaités
Cliquez sur Appliquer
Étape 2 : Enregistrer la vue
Cliquez sur l’icône disquette
Cliquez sur Enregistrer en tant que nouveau
Donnez un nom à votre vue
Choisissez si elle doit être privée (juste pour vous) ou publique (toute l'organisation)
Cliquez sur Enregistrer
Changer de vue
La vue active s’affiche en haut de votre page
Cliquez dessus pour voir toutes vos vues (par défaut, privées et publiques) et appliquer celle que vous voulez
Modifier une vue
Cliquez sur le crayon à côté du nom de la vue
Vous pouvez :
Renommer la vue
Ajouter ou supprimer des filtres
La rendre publique ou privée
Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour ou Enregistrer en tant que nouveau pour créer une nouvelle vue
Actions sur les vues
En cliquant sur les trois petits points à droite de la vue, vous pouvez :
Éditer la vue
Mettre/enlever des favoris
Dupliquer
Rendre publique ou privée
Supprimer
