Vous pouvez partager une fiche vendeur, acquéreur ou bien pour que votre client saisisse lui-même ses informations et ajoute ses documents.
Tout est ensuite intégré automatiquement dans le contrat et les annexes.
Demander au client de compléter les informations de sa fiche
Étape 1 : Cliquez sur "Faire remplir par le client" sur la fiche concernée (ex: Vendeur)
Vous pouvez verrouiller avant cela certaines questions pour éviter qu’il les modifie.
Étape 2 : Paramétrez la tâche :
Ajoutez un titre.
Fixez une date d’échéance et, si besoin, une relance.
Choisissez comment partager la tâche :
Par e-mail : votre client reçoit un message MyNotary avec un lien direct.
Par lien URL : copiez le lien et envoyez-le comme vous voulez (mail, SMS, WhatsApp…).
Si vous choisissez l’envoi par e-mail :
Sélectionnez le ou les destinataires.
Cliquez sur Suivant pour personnaliser l’e-mail et l’envoyer.
Ce que reçoit votre client
Étape 1 : Il clique sur "Compléter mes informations" dans l’e-mail.
Étape 2 : Il renseigne ses informations et ajoute ses documents (ex. : pièce d’identité).
Étape 3 : Il clique sur "Terminer".
Les informations sont importées automatiquement dans vos contrats.
Vous recevez une notification dans le dossier, et la tâche est cochée comme complétée dans l’onglet Suivi des tâches.
