Vous avez désormais la possibilité de verrouiller les clauses via les formulaires.
Quelle est l'utilité de la fonctionnalité ?
figer les questions pour qu'elles ne soient pas modifiées après votre relecture.
figer une fiche entière pour éviter qu'elle soit modifiée si elle est utilisée sur d'autres contrats
vous y retrouver dans la relecture du contrat. Si les questions sont validées c'est que vous avez relu. Un peu comme un marque page. 😉
Le droit est attribué par défaut aux administrateurs. Si vous n'avez pas la fonctionnalité, n'hésitez pas à voir avec l'administrateur de votre agence.
Comment verrouiller les questions des fiches d'un contrat ?
Le verrouillage peut se faire pour un contrat que vous avez rédigé ou bien pour un contrat dont le collaborateur vous a demandé la validation.
Etape 1 : Accéder au contrat
Rendez-vous sur le contrat depuis votre compte et cliquez sur la fiche que vous souhaitez valider. Exemple 👇
Etape 2 : Sélectionner les questions à verrouiller
Cliquer sur les cases à gauche des questions. Il est possible de faire une sélection multiple.
Etape 3 : Valider les questions
Une fois les questions sélectionnées, cliquez sur le bouton "Statut à appliquer" qui apparait. Choisissez ensuite l'option Vérifiées et non modifiables afin de verrouiller les réponses aux questions.
Comment annuler le verrouillage d'une clause ?
Le fonctionnement est le même que pour le verrouillage des clauses (voir étape 1 et 2 de la rubrique précédente).
Pour déverrouiller une question, il faut la sélectionner et cliquer sur "Statut à appliquer" puis "Modifiables" 👇
Comment savoir où j'en suis dans le verrouillage des clauses ?
1- Au niveau des questions dans les fiches
Lorsque la question est validée, elle est grisée avec un texte explicatif.
2- Au niveau de l'ensemble du contrat
Vous avez un panel récapitulatif qui permet de savoir où vous en êtes dans le verrouillage de l'ensemble des clauses pour le contrat.
Pour y accéder 👇
S'ouvre sur la droite de l'écran, une fenêtre avec l'état du verrouillage du contrat. Vous avez la progression pour chaque fiche.
3- Grâce aux vues
Vous avez la possibilité d'afficher les questions des formulaires celles qui n'ont pas été verrouillées.
💡 En savoir plus
La validation du contrat n'est pas dépendante de la validation des clauses. C'est à dire que vous pouvez valider un contrat pour signature sans avoir validé toutes les clauses une par une.