Sur votre interface, vous avez deux onglets principaux : Dossiers et Contrats.
1️⃣ Dossiers
Via cet onglet, vous accédez à :
Tous vos dossiers,
Tous les dossiers de votre organisation si vous êtes Admin.
Pour chaque dossier, vous voyez :
Nom du dossier
Type de dossier (vente, location…)
Nombre de contrats dans le dossier
Statut du dossier
Date de création
Créateur du dossier
Liste d’actions réalisables
🔍 Trier et filtrer vos dossiers
Filtres disponibles :
Dossiers : vos dossiers ou ceux de votre organisation (si admin ou invité).
Statut : afficher selon le statut du dossier (à créer et appliquer au préalable).
Type : filtrer selon le type de dossier créé (vente, location…).
Date : rechercher par date ou période de création.
Vous pouvez coupler les filtres pour affiner vos recherches.
Exemple : tous les dossiers de Vente dans l’ancien en En cours de rédaction créés entre le 19/01/2024 et le 18/02/2024.
Barre de recherche : tapez le nom du client, du négociateur ou du dossier pour le retrouver rapidement.
2️⃣ Contrats
Via cet onglet, vous accédez à :
Tous vos contrats,
Tous les contrats de votre organisation si vous êtes Admin.
Pour chaque contrat, vous voyez :
Nom du contrat
Nom du dossier lié
Statut du contrat (automatique : en rédaction, en signature, signé, en purge, purgé)
Statut du dossier (manuel)
Date d’envoi en signature et date de signature et nombre de signataires
Créateur du contrat
🔍 Trier et filtrer vos contrats
Filtres disponibles :
Contrat : vos contrats ou ceux de votre organisation (admin ou invité).
Statut : filtrer selon l’avancée du contrat (automatique, non modifiable).
Type : filtrer par type de contrat (types déjà créés).
Date : filtrer par date de création, d’envoi en signature ou de signature.
Vous pouvez coupler les filtres pour des recherches précises :
Exemple : tous les compromis en attente de validation
Exemple : tous les mandats envoyés en signature encore en cours
Pour supprimer les filtres :
Effacer tous les filtres ou
Cliquer sur la petite croix pour supprimer un seul filtre.
