Ajouter un intervenant
Étape 1 : Ouvrez votre dossier. Cliquez sur l’icône "Intervenants" dans la barre de droite.
Étape 2 : Saisissez l’adresse e-mail et le rôle de l’intervenant.
Les adresses déjà présentes dans votre dossier s’affichent automatiquement.
Si l’adresse ne s’affiche pas, tapez-la manuellement.
Étape 3 : Cliquez sur "Ajouter". Vous pouvez personnaliser l’e-mail qui sera envoyé.
Étape 4 : L’intervenant reçoit un e-mail pour accéder au dossier.
Pas encore de compte ? Il pourra en créer un facilement.
💡 Pensez à cocher la case "Prévenir l'intervenant par mail" pour qu’il soit informé.
Statut et rôle des intervenants
Le statut :
Un intervenant doit avoir un compte pour accéder au dossier.
Si l’e-mail n’est pas lié à un compte → Statut : "Non inscrit".
Si un compte existe déjà → Son nom, prénom et e-mail sont repris automatiquement.
Le rôle :
Détermine les accès de la personne selon les paramètres de votre agence.
Choisissez le bon rôle pour éviter qu’elle ait trop ou pas assez d’accès.
Important : N’ajoutez pas un administrateur, il a déjà accès à tous les dossiers.
💡 Astuce : Pour vérifier le rôle d’un intervenant, allez dans Paramètres > Utilisateurs.
Supprimer ou modifier un intervenant
Étape 1 : Cliquez sur la rubrique "Intervenants".
Étape 2 : En face du nom, cliquez sur les 3 petits points puis sélectionnez "Supprimer".
