La fonctionnalité Transférer vers un autre dossier permet de regrouper les données de deux dossiers lorsqu'un doublon a été créé ou lorsqu'un dossier doit être rattaché à un mandat existant. Si répétée, cette action permettra de regrouper plusieurs dossiers en un.
Le transfert déplace l'ensemble des éléments du dossier source vers le dossier cible. Une fois l'opération terminée, le dossier source est définitivement supprimé.
1.Lancer le transfert d'un dossier (2 parcours possibles) :
A. Depuis les actions du dossier
Cliquez sur Actions puis sur Transférer vers un autre dossier.
Cette action est disponible uniquement si le dossier ne possède pas encore de numéro de mandat. Sinon l'option sera grisée.
Le transfert d'un dossier est impossible lorsqu'une demande de signature est en cours. Attendez que la signature soit terminée ou annulez-la avant de lancer le transfert.
B. Depuis la saisie d'un numéro de mandat existant
Lors de la saisie d'un numéro de mandat déjà associé à un autre dossier, une notification vous propose directement de transférer votre dossier vers le dossier existant.
2. Sélectionner le dossier cible
Choisissez le dossier vers lequel transférer les données. Ce dossier sera nécessairement du même type (vente, location, viager...).
Pour vous aider à identifier le bon dossier, les résultats les plus pertinents sont affichés en priorité selon les critères suivants :
le numéro de mandat recherché, lorsque le transfert est lancé depuis un contrat
l'adresse du ou des biens
le nom et le prénom du ou des vendeurs ou bailleurs
3. Récapitulatif du transfert
Avant de confirmer le transfert, un écran récapitulatif présente les éléments qui seront transférés vers le dossier cible :
les contrats
le stockage des fichiers
les tâches
les commandes
les historiques
les intervenants
Les fiches personnes et biens ne seront pas transférées. Elles pourront être ajoutées à posteriori avec "Fiche Existante" dans les formulaires.
Ensuite, cliquez sur Valider le transfert.
Une fois le transfert terminé :
le dossier cible s'ouvre automatiquement dans un nouvel onglet ;
toutes les données transférées sont disponibles dans ce dossier ;
le dossier source est définitivement supprimé.
✅ Le transfert est terminé.
⚠️ - Le dossier source est définitivement supprimé après la fusion. Vérifiez que vous avez sélectionné le bon dossier cible avant de valider l'opération.
Astuce :
Si plusieurs dossiers sont proposés, vérifiez le numéro de mandat, l'adresse du bien et les informations des vendeurs ou bailleurs avant de lancer le transfert. Cela permet d'éviter une fusion avec un mauvais dossier.