Dans certains cas, il est nécessaire de retirer une fiche d'un dossier pour en créer une nouvelle.
Cette manipulation permet notamment d'éviter que plusieurs dossiers partagent la même fiche ou de modifier le signataire d'un contrat.
Retirer une fiche
Pour retirer une fiche d'un dossier :
Cliquez sur les trois petits points de la fiche concernée.
Sélectionnez Retirer du dossier.
⚠️ Cette action retire uniquement la fiche du dossier. Elle ne supprime pas définitivement la fiche.
Ajouter une nouvelle fiche
Une fois la fiche retirée, vous pouvez créer une nouvelle fiche adaptée à votre dossier.
Selon votre besoin, cliquez sur :
➕ Ajouter un vendeur
➕ Ajouter un bien à vendre
➕ Ajouter un intermédiaire immobilier
Dans quels cas remplacer une fiche ?
📄 Après la duplication d'un dossier
Lorsque vous dupliquez un dossier, certaines fiches sont communes entre les deux dossiers.
Si vous modifiez directement une fiche commune, les modifications seront visibles dans les deux dossiers.
Pour éviter cela :
retirez la fiche du dossier
créez une nouvelle fiche
complétez-la avec les informations propres au nouveau dossier.
✍️ Pour modifier le signataire d'un contrat
Le signataire d'un contrat est défini par la fiche Intermédiaire immobilier présente dans le dossier.
Cette fiche correspond également au représentant de l'agence indiqué dans le contrat.
Si vous souhaitez modifier le signataire, il n'est pas possible de simplement modifier la fiche existante.
Vous devez :
retirer la fiche Intermédiaire immobilier du dossier
ajouter une nouvelle fiche avec le bon signataire