📂 Dupliquer un dossier
La duplication de dossier est nécessaire lorsque vous souhaitez faire un second mandat pour une même affaire. En effet, il n'est pas possible de rédiger deux mandats, avec deux numéros distincts, dans le même dossier.
Sur la page de Suivi des dossiers, cliquez sur le bouton Actions.
Cliquez sur Dupliquer.
Fonctionnement de la duplication :
Lors de la duplication d’un dossier, l’ensemble des contrats qu’il contient sont dupliqués à l’identique, incluant toutes les fiches, les annexes et les clauses éditées.
💡 Les fiches reprises sont les mêmes que celles de votre premier dossier. Si vous les modifiez, elles seront modifiées aussi sur votre premier dossier.
Tous les contrats déjà signés, envoyés en recommandés ou validés sont remis dans ce nouveau dossier sous l'état d'édition. 📝
Notez cependant que certaines informations ne sont pas reprises lors de la duplication d'un dossier :
Le numéro de mandat (hors dossier de location)
Le numéro du registre séquestre
Les tâches associées au dossier initial
L’historique des e-mails du dossier initial
Les invités du dossier initial → Seul l’utilisateur à l’origine de la duplication devient propriétaire du dossier
Les commandes de Pré-état daté
⚠️ Si un dossier initial a été créé suite à une interconnexion de votre outil métier, l'interconnexion ne sera pas fonctionnelle avec le nouveau dossier dupliqué.
Reprendre le numéro de mandat pour un dossier de location
Pour les dossiers de type location, y compris les dossiers spécifiques à certains clients, il est possible de reprendre le numéro de mandat lors de la duplication.
⚠️ Cette option est disponible uniquement pour les dossiers de location, si un numéro de mandat est associé au dossier.
Lors de la duplication, une fenêtre vous propose la question Reprendre le n° de mandat.
Dupliquez votre dossier en suivant la procédure de duplication habituelle.
Lors de la duplication, une fenêtre vous propose la question Reprendre le n° de mandat.
Sélectionnez OUI si vous souhaitez conserver le même numéro de mandat dans le dossier dupliqué.
Sélectionnez NON si vous ne souhaitez pas reprendre ce numéro.
Cliquez sur Confirmer.
Par défaut, la réponse OUI est sélectionnée.
💡 Si vous sélectionnez OUI, le numéro de mandat du dossier initial est automatiquement repris dans le dossier dupliqué.
Une fois la duplication confirmée, vous êtes automatiquement redirigé vers le nouveau dossier.
📄 Dupliquer un contrat
À droite de votre contrat cliquez sur le bouton Actions.
Cliquez sur Dupliquer.
L'acte va être repris entièrement à l'état de rédaction, avec ses fiches, ses annexes, ses clauses éditées et son numéro de mandat.
⚠️ Un contrat ne peut être dupliqué que dans le dossier auquel il appartient.