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Factures d'honoraires
Claire avatar
Écrit par Claire
Mis à jour il y a plus d'un mois

Grâce à la nouvelle fonctionnalité MyNotary, vous pouvez générer vos factures d’honoraires (de transaction, de gestion, de location ou de tout autre type) directement depuis MyNotary et les envoyer en un clic.

🚨 Ce module est inclus dans l'offre Premium, et en option dans les offres Freemium et Business (comment mettre à jour mon abonnement ?)

Paramêtrer le module

Rendez-vous dans vos Paramètres, onglet Comptabilité -> Factures d'honoraires

Renseignez les champs suivants :

Ces éléments seront par la suite repris automatiquement sur toutes vos factures.

Donner accès à vos collaborateurs

Par défaut vos collaborateurs n'ont pas accès à la fonctionnalité. Vous devez dans leur rôle cocher les différents droits.

Créer une facture

Cliquer sur +Créer une facture en haut à droite de l'écran puis :

  1. Choisissez le type d'activité (Transaction, Location, Gestion...)

  2. Saisissez le numéro de mandat : les informations concernant le négociateur, le dossier concerné, l'adresse du bien et la date d'échéance seront reprises automatiquement. Si le mandat n'a pas été enregistré sur MyNotary, vous pouvez renseigner ces informations manuellement. Vous pouvez aussi les modifier.

  3. Ajoutez les montants de la facture et les potentielles déductions

  4. Cliquez sur +Créer

Une fois la facture créée vous pouvez :

  1. la visualiser en cliquant sur la facture concernée

  2. la modifier en cliquant sur Actions -> Modifier

Envoyer une facture

  1. Cliquez sur Actions -> Envoyer

  2. Renseignez le destinataire

  3. Rédigez le contenu de l'email

  4. Cliquez sur Envoyer

Suivre les factures

Pour un meilleur suivi de vos factures, vous pouvez indiquer que ces dernières ont été annulées ou payées, en cliquant sur le bouton Actions

Vous pouvez aussi les filtrer, ou exporter votre tableau sous format .csv

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