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13 - Partager le dossier au notaire
Claire avatar
Écrit par Claire
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Vous pouvez partager le dossier complet, ou certaines pièces et contrats, directement via MyNotary. Le partage se fait sans limite de poids via un lien de téléchargement.

Comment partager un dossier ?

Dans votre espace de stockage :

  1. Cliquez sur Actions fréquentes

  2. Cliquez sur Partagez des fichiers

  3. Sélectionner les fichiers que vous souhaitez transmettre. Il est possible de tout sélectionner ou de sélectionner un par un

  4. Cliquez sur Partager

À savoir : pour partager un PROJET DE CONTRAT, ce dernier doit être validé

Ensuite, vous devez paramétrer la tâche :

  1. Le titre

  2. La date d'échéance (facultatif) et sa date d'échéance et de relance.

  3. Choisir comment partager la tâche :

    1. Par email : le destinataire reçoit un email de MyNotary pour le prévenir de la tâche qu'il a à réaliser. L'email sera paramétré à l'étape suivante.

    2. Envoi d'un lien URL : vous devez copier le lien et le transmettre ensuite par tout moyen (mail, sms, whatsapp...)

  4. Si la tâche est partagée par email, choisissez le ou les destinataires. Cliquez sur Suivant pour paramétrer l'email et l'envoyer.

  5. Cliquer sur Suivant

Que reçoit le destinataire ?

La demande génère un lien "hors-connexion" permettant à toute personne disposant de ce lien de pouvoir télécharger les documents. Ce lien peut être transmis par email, ou par tout autre moyen (SMS, Whatsapp...)

Modèle de l'email reçu par le destinataire :

Une fois que votre destinataire a cliqué sur le lien, il accède à la liste des documents à télécharger.

Le destinataire clique sur Télécharger les documents. Ils se téléchargent en fichier ZIP puis PDF.

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