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Paramétrer des réponses par défaut pour les contrats

Mots clés : contrat, réponses par défaut, automatisation, réponses fréquentes

Claire avatar
Écrit par Claire
Mis à jour il y a plus d'un mois

Vous êtes administrateur ? Vous pouvez pré-remplir certaines réponses dans les contrats MyNotary pour toute votre agence. 💡
Résultat : un vrai gain de temps pour vos équipes à chaque rédaction de contrat !

⚙️ À quoi ça sert ?

  • Les questions des contrats sont déjà remplies au moment de la création.

  • Vous pouvez choisir si vos collaborateurs peuvent modifier ces réponses ou non.

  • Vous gardez la main sur les informations importantes, tout en facilitant la rédaction.

🧩 Paramétrer les réponses par défaut

  1. Allez dans Paramètres > Réponses par défaut
    💡 L’onglet est réservé aux administrateurs. S’il n’apparaît pas, vous n’avez pas les droits nécessaires.

  2. Choisissez :

    • Le type de dossier

    • Le type de contrat à paramétrer
      Cliquez ensuite sur Valider

  3. Une fois le contrat sélectionné :

    • Les questions s’affichent comme dans un contrat classique

    • Renseignez les réponses par défaut souhaitées

  4. Pour bloquer une réponse (non modifiable par un collaborateur) :

    • Cochez la case “Non modifiable”

    • La réponse apparaîtra en grisé lors de la rédaction du contrat

  5. Cliquez sur Configurer le paramétrage pour enregistrer

🚀 Dès la prochaine création de contrat, vos réponses par défaut seront automatiquement intégrées !

🔄 Modifier un paramétrage déjà effectué

Besoin de mettre à jour des réponses par défaut ? Pas de souci !

  • Reprenez la même procédure que pour le premier paramétrage

  • Vos réponses actuelles s’afficheront

  • Il vous suffit de les modifier, puis de valider

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?