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Paramétrer des réponses et des annexes par défaut pour les contrats

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Écrit par Claire

Vous êtes administrateur ? Vous pouvez pré-remplir certaines réponses dans les contrats MyNotary pour toute votre agence. 💡
Résultat : un vrai gain de temps pour vos équipes à chaque rédaction de contrat !

⚙️ À quoi ça sert ?

  • Les questions des contrats sont déjà remplies au moment de la création.

  • Vous pouvez choisir si vos collaborateurs peuvent modifier ces réponses ou non.

  • Vous gardez la main sur les informations importantes, tout en facilitant la rédaction.

🧩 Paramétrer les réponses par défaut

  1. Allez dans Paramètres > Réponses par défaut
    💡 L’onglet est réservé aux administrateurs. S’il n’apparaît pas, vous n’avez pas les droits nécessaires.

  2. Choisissez :

    • Le type de dossier

    • Le type de contrat à paramétrer
      Cliquez ensuite sur Valider

  3. Une fois le contrat sélectionné :

    • Les questions s’affichent comme dans un contrat classique

    • Renseignez les réponses par défaut souhaitées

  4. Pour bloquer une réponse (non modifiable par un collaborateur) :

    • Cochez la case “Non modifiable”

    • La réponse apparaîtra en grisé lors de la rédaction du contrat

  5. Définir la question comme obligatoire en cochant la case « Obligatoire à la validation » : le contrat ne pourra pas être validé tant que cette question n'aura pas été renseignée, même si l'utilisateur dispose du droit de valider un contrat comportant des champs non remplis.

  6. Cliquez sur Configurer le paramétrage pour enregistrer

🚀 Dès la prochaine création de contrat, vos réponses par défaut seront automatiquement intégrées !

📎 Ajouter une annexe libre par défaut

Vous pouvez également ajouter une annexe libre dans les réponses par défaut. Cette annexe sera automatiquement ajoutée lors de la création d’un nouveau contrat correspondant au paramétrage.

  1. Dans les réponses par défaut, ouvrez la fiche concernée (informations sur le mandat, informations sur la vente...)

  2. Cliquez sur Créer une annexe +. Le bouton est disponible dans le titre de chaque fiche.

3. Nommez l'annexe à ajouter

4. Importez le fichier de l’annexe.

Une rubrique Divers est alors créée avec la tuile de l’annexe ajoutée.

💡 Les annexes libres ajoutées dans les réponses par défaut reprennent le même fonctionnement et le même affichage que dans les contrats.

🔄 Modifier un paramétrage déjà effectué

Besoin de mettre à jour des réponses par défaut ? Pas de souci !

  • Reprenez la même procédure que pour le premier paramétrage

  • Vos réponses actuelles s’afficheront

  • Il vous suffit de les modifier, puis de valider

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?