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L'interconnexion entre MyAdapt et MyNotary

Mots clés : MyAdapt et MyNotary

Claire avatar
Écrit par Claire
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Les informations relatives à vos acquéreurs, propriétaires, biens, collaborateurs et agence redescendent automatiquement dans les contrats rédigés sur MyNotary, pour éviter de les saisir et sur My Adapt et sur MyNotary.

🔁 Qu’est-ce que l’interconnexion entre My Adapt et MyNotary ?

L’interconnexion entre My Adapt et MyNotary permet de transférer automatiquement les informations liées à vos acquéreurs, propriétaires, biens, collaborateurs et agence dans les contrats rédigés sur MyNotary, pour éviter toute double saisie.


⚙️ Comment activer l’inteconnexion entre My Adapt et MyNotary ?

1️⃣ Contactez votre commercial Adapt immo

Ou activez directement les accès depuis My Adapt :

  • Rendez-vous dans Configuration > Collaborateurs

  • Dans la colonne MyNotary, cliquez sur ON pour chaque collaborateur concerné

💡 Vous devez avoir un rôle administrateur sur My Adapt pour activer les accès MyNotary.

Dès que vos accès seront activés dans My Adapt, vous pourrez accéder à l’ensemble des contrats sur MyNotary 🚀

⚙️ Comment fonctionne l'interconnexion entre My Adapt et MyNotary ?

1 : Créez et complétez vos fiches biens et personnes (client) dans MyAdapt. L'information redescend de votre outil métier vers MyNotary

2 : Rendez-vous dans l'onglet Biens

3 : Accédez aux détails de la fiche de votre bien.

Etape 4: Dans la fiche bien, en bas de la page, cliquez sur le bouton "Courrier" puis "MyNotary"

5 : Définissez quel contrat vous souhaitez rédiger parmi la liste des trames disponibles.

💡 Il n'est pas obligatoire d'indiquer le nom de l'acquéreur, demandé juste après la trame à rédiger.

6 : Vous êtes basculé sur MyNotary et vous arrivez directement sur le contrat à rédiger.

Il ne vous reste plus qu'à compléter les informations encore manquantes. 💪


✍🏻 Rédiger une offre via l'interopérabilité MyAdapt/MyNotary

💡 La rédaction d'une offre d'achat est un peu différente des autres contrats afin de pouvoir récupérer les informations à la fois du vendeur et de l'acquéreur.

Vidéo explicative (avec le son 🔊)👇

🔎 Tuto étapes par étapes

Etape 1 : Connectez-vous à MyAdapt

Etape 2 : Cliquez sur l'onglet Bien et sélectionnez le bien pour lequel vous voulez rédigez une offre

Etape 3 : En bas de la page, cliquer sur le bouton "Offre"

Etape 4 : renseignez les informations liées à l'offre (prix proposé, acquéreur via la base de données...)

Etape 5 : Une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton "Courrier" > MyNotary en bas à gauche de la page. Enregistrez les informations.

Etape 6 : Sélectionnez le contrat que vous souhaitez rédiger : offre d'achat.

Vous basculez ensuite sur MyNotary pour finaliser votre rédaction et envoyer en signature.

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