Les informations relatives à vos acquéreurs, propriétaires, biens, collaborateurs et agence redescendent automatiquement dans les contrats rédigés sur MyNotary, pour éviter de les saisir et sur My Adapt et sur MyNotary.
🔁 Qu’est-ce que l’interconnexion entre My Adapt et MyNotary ?
L’interconnexion entre My Adapt et MyNotary permet de transférer automatiquement les informations liées à vos acquéreurs, propriétaires, biens, collaborateurs et agence dans les contrats rédigés sur MyNotary, pour éviter toute double saisie.
⚙️ Comment activer l’inteconnexion entre My Adapt et MyNotary ?
1️⃣ Contactez votre commercial Adapt immo
Ou activez directement les accès depuis My Adapt :
Rendez-vous dans Configuration > Collaborateurs
Dans la colonne MyNotary, cliquez sur ON pour chaque collaborateur concerné
💡 Vous devez avoir un rôle administrateur sur My Adapt pour activer les accès MyNotary.
Dès que vos accès seront activés dans My Adapt, vous pourrez accéder à l’ensemble des contrats sur MyNotary 🚀
⚙️ Comment fonctionne l'interconnexion entre My Adapt et MyNotary ?
1 : Créez et complétez vos fiches biens et personnes (client) dans MyAdapt. L'information redescend de votre outil métier vers MyNotary
2 : Rendez-vous dans l'onglet Biens
3 : Accédez aux détails de la fiche de votre bien.
Etape 4: Dans la fiche bien, en bas de la page, cliquez sur le bouton "Courrier" puis "MyNotary"
5 : Définissez quel contrat vous souhaitez rédiger parmi la liste des trames disponibles.
💡 Il n'est pas obligatoire d'indiquer le nom de l'acquéreur, demandé juste après la trame à rédiger.
6 : Vous êtes basculé sur MyNotary et vous arrivez directement sur le contrat à rédiger.
Il ne vous reste plus qu'à compléter les informations encore manquantes. 💪
✍🏻 Rédiger une offre via l'interopérabilité MyAdapt/MyNotary
💡 La rédaction d'une offre d'achat est un peu différente des autres contrats afin de pouvoir récupérer les informations à la fois du vendeur et de l'acquéreur.
Vidéo explicative (avec le son 🔊)👇
🔎 Tuto étapes par étapes
Etape 1 : Connectez-vous à MyAdapt
Etape 2 : Cliquez sur l'onglet Bien et sélectionnez le bien pour lequel vous voulez rédigez une offre
Etape 3 : En bas de la page, cliquer sur le bouton "Offre"
Etape 4 : renseignez les informations liées à l'offre (prix proposé, acquéreur via la base de données...)
Etape 5 : Une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton "Courrier" > MyNotary en bas à gauche de la page. Enregistrez les informations.
Etape 6 : Sélectionnez le contrat que vous souhaitez rédiger : offre d'achat.
Vous basculez ensuite sur MyNotary pour finaliser votre rédaction et envoyer en signature.