Pour accéder au paramétrage (uniquement les administrateurs) :
Etape 1 : Cliquer sur le bouton "Mon compte" puis sur "Paramètres"
Etape 2 : Dans la rubrique Personnalisation, cliquer sur "Contrats"
Vous pouvez définir :
la couleur de vos contrats pour les titres notamment
le logo qui sera en pied de page.
La page de garde
Vous pouvez ensuite paramétrer le design de plusieurs pages :
La page de couverture
👉 Document optionnel
👉 Peut être n'importe quel fichier PDF qui s'ajoute au tout début de votre contrat, avant la page de garde.
Exemple : un document d'information au sujet de votre agence
La page de garde
Vous pouvez choisir l'image et le logo qui apparaitront sur la page de garde.
la Quatrième de couverture
👉 Document optionnel
👉 Peut être n'importe quel fichier PDF qui vient clôturer votre contrat, après les signatures (ce document apparait donc une fois votre signature lancée, pas avant)
Exemple : une liste d'annexes, un document regroupant les informations de votre agence ou un mot de remerciement à votre client pour sa confiance.
Voici à quoi ressemblerait un mandat de vente avec une page de couverture, une page de garde et une 4ème de couverture 👇
Affichage des pages par type de dossier
Une fois que vous avez défini le design des différentes pages (voir explications ci-dessus), vous pouvez choisir de les utiliser de façon précise pour chaque contrat, en fonction du type de dossier.
Exemple : Dans votre dossier "Vente dans l'ancien" pour le contrat "Mandat de vente", vous ne voulez pas de page de couverture et de page de garde. Il suffit de cocher/décocher les cases correspondantes.
Vous pouvez également choisir quelles informations afficher sur la page de garde : infos de l'organisation et une image
Attention : Il faut bien cocher les contrats pour lesquels vous souhaitez ajouter une page (de garde, de couverture...). Si rien n'est coché pour un contrat, aucune page ne sera ajoutée par défaut.
⚠️ Une fois le paramétrage effectué, n'oubliez pas de sauvegarder l'ensemble grâce au bouton "Sauvegarder" en bas à droite de votre écran !
👉 Il est aussi possible de personnaliser les emails envoyés aux clients ainsi que l'ensemble de la plateforme (marque blanche)
C'est une option payante en plus de votre abonnement, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.