Intégrer MyNotary dans Apimo
Mots clés : Apimo, MyNotary, intégration, interconnexion, créer un dossier, contrat, bien immobilier, modèle de contrat
Introduction
Depuis Apimo, l'agent peut créer un dossier MyNotary en un clic, à partir d'un bien ou d'un contrat (vente / location) déjà saisi. MyNotary s'ouvre dans un nouvel onglet et l'agent y est déjà connecté : pas de ressaisie, pas d'identifiants à taper.
1. Mettre en place l'interconnexion dans l'agence
Dans Apimo, rendez-vous dans Transfert > Fournisseurs > MyNotary, puis cliquez sur Activer.
MyNotary obtient un accès en lecture seule aux biens (y compris les informations privées), aux contacts et aux contrats de l'agence. Rien n'est écrit dans Apimo.
Dans MyNotary, activez l'interconnexion Apimo en renseignant votre identifiant d'agence Apimo.
⚠️ Cette intégration est ouverte à toutes les agences Apimo situées en France. Les boutons MyNotary ne s'affichent qu'aux utilisateurs qui ont accès aux informations privées du bien.
2. Accéder à MyNotary depuis Apimo
Deux points d'entrée sont disponibles dans Apimo.
Depuis la fiche d'un bien
Rendez-vous dans l'onglet Imprimer/Vitrine, puis sélectionnez la tuile MyNotary dans les partenaires.
Si le bien possède un contrat en cours (projet, offre, compromis, acte à venir), le contrat le plus récent est transmis avec le bien.
Depuis la fiche d'un contrat
Cliquez sur le lien MyNotary situé en haut de la fiche du contrat.
Le contrat est transmis à MyNotary avec son bien. Cette option est disponible pour les biens situés en France.
3. Créer un dossier dans la fenêtre MyNotary
Une fenêtre MyNotary s'ouvre avec les informations du contrat Apimo transmis.
Vous retrouvez notamment :
Le bien ;
Le prix ;
La date ;
Le ou les propriétaires ;
Le ou les clients.
Deux possibilités sont proposées :
2. Sélectionner un modèle de contrat de l'agence. Les modèles sont regroupés par type de dossier. Un clic crée le dossier et le contrat correspondant dans MyNotary.
3. Cliquer sur le bouton MyNotary. Cette action crée uniquement le dossier. L'agent choisit ensuite le contrat directement dans MyNotary.
💡 La liste des modèles apparaît après la création d'un premier dossier depuis Apimo. Avant cela, seul le bouton MyNotary est proposé.
Le dossier MyNotary est attribué à l'utilisateur qui clique sur le bouton, même s'il n'est pas le négociateur du bien.
4. Comprendre les échanges entre Apimo et MyNotary
Lors du clic sur MyNotary, Apimo transmet :
Les identifiants de l'agence, de l'utilisateur et du bien ;
L'identifiant du contrat Apimo, s'il existe ;
Le modèle de contrat choisi.
MyNotary renvoie ensuite le lien de connexion, puis Apimo ouvre un nouvel onglet.
MyNotary lit, via l'API Apimo, les informations du bien, les contacts (propriétaires et clients) et les informations du contrat. Les données affichées dans MyNotary sont celles saisies dans Apimo.
L'accès est en lecture seule : aucune donnée n'est écrite dans Apimo.
5. Résoudre les problèmes fréquents
Le bouton ou le lien MyNotary n'apparaît pas
Causes possibles et actions à effectuer :
MyNotary n'est pas activé dans Apimo : vérifiez l'activation dans Transfert > Fournisseurs > MyNotary.
L'utilisateur n'a pas accès aux informations privées du bien : vérifiez ses droits.
Le lien depuis la fiche d'un contrat n'apparaît pas : vérifiez que le bien est situé en France.
Un message d'erreur apparaît dans la fenêtre MyNotary
Le message provient de MyNotary et s'affiche tel quel.
Le cas le plus courant est une agence non associée. Vérifiez que l'interconnexion Apimo est active dans MyNotary et que le bon identifiant d'agence Apimo a été renseigné.
Aucun modèle de contrat n'est proposé
C'est normal tant qu'aucun dossier n'a été créé depuis Apimo. Utilisez une première fois le bouton MyNotary.
Des informations sont manquantes dans MyNotary
MyNotary reprend les informations saisies dans Apimo. Complétez la fiche du bien ou du contrat, notamment les parties, le prix et les dates.
💡 À retenir : les informations transmises à MyNotary proviennent d'Apimo. Pensez à vérifier que les fiches du bien et du contrat sont complètes avant de créer votre dossier.