Voici une explications des droits que vous allez rencontrer lors du paramétrage des rôles pour vos utilisateurs.
👉 Cliquer ici pour savoir comment paramétrer les droits
Les droits de l'organisation
L'utilisateur peut accéder à toutes les fiches créées dans son agence, par les autres collaborateurs
L'utilisateur peut supprimer les fiches créées dans l'agence, par les autres collaborateurs
L'utilisateur peut supprimer les dossiers qu'il a créé
L'utilisateur peut verrouiller/déverrouiller les fiches créées par un autre agent
L'utilisateur peut verrouiller/déverrouiller les fiche qu'il a créé
L'utilisateur peut envoyer pour complétion une fiche qu'il n'a pas créé
L'utilisateur peut enregistrer/annuler l'enregistrement par défaut une fiche sur un contrat
L'utilisateur peut paramétrer les réponses par défaut pour tous les contrats de l'agence
L'utilisateur peut ajouter/supprimer des utilisateurs dans l'agence
L'utilisateur peut modifier les informations pour les agents inscrits dans son agence
L'utilisateur peut modifier les informations de l'agence (SIREN, adresse, logo...)
L'utilisateur peut modifier les rôles et les droits des autres utilisateurs
L'utilisateur peut consulter les factures et les coordonnées de facturation
L'utilisateur peut créer des statuts et les appliquer aux dossiers
L'utilisateur peut archiver ou restaurer des dossiers qu'il n'a pas créé
L'utilisateur peut modifier le nom des dossiers lors de leur création
L'utilisateur peut retirer des signataires lorsqu'il lance une signature
L'utilisateur peut créer et gérer les vues pour l'organisation (enregistrement de filtres)
L'utilisateur peut souscrire à des packs de signature ou recommandé
L'utilisateur peut importer des contacts grâce à un fichier CSV
Il est aussi possible de gérer les dossiers et les fiches en cas de multi-agences
L'utilisateur peut transférer des dossiers entre ses agences
L'utilisateur peut transférer ses fiches entre les agences
Les droits généraux du dossier
L'utilisateur peut créer ce type de dossier
L'utilisateur peut voir les dossiers des autres utilisateurs de l'agence
L'utilisateur peut supprimer des dossiers qu'il n'a pas créé
Si l'utilisateur est invité sur un dossier, il peut compléter les formulaires en ajoutant des fiches
L'utilisateur peut renommer ou affecter un statut sur un dossier qu'il n'a pas créé
L'utilisateur peut ajouter des intervenants (notaire ou collaborateur)
L'utilisateur peut utiliser le bouton "télécharger/partager" pour partager son dossier au notaire/client par exemple
Il est également possible de paramétrer les droits pour l'importation de contrat.
L'utilisateur peut importer un contrat/document PDF dans son dossier.
L'utilisateur peut renommer ou supprimer le contrat importé
L'utilisateur peut lancer en signature son contrat importé
L'utilisateur peut envoyer en recommandé électronique n'importe quel contrat importé
Les droits des contrats
Les mêmes droits sont proposés pour tous les contrats.
L'utilisateur peut créer le contrat dans son dossier
L'utilisateur peut rédiger en complétant les formulaires
L'utilisateur peut demander à un tiers d'importer des documents sur le dossier (client, diagnostiqueur)
L'utilisateur peut envoyer les documents du dossier à un tiers
L'utilisateur peut voir le contrat choisi
L'utilisateur peut modifier manuellement la trame en ajoutant/modifiant/supprimer des clauses
L'utilisateur peut modifier des clauses dans la trame et les enregistrer par défaut pour tous les contrats du même type dans l'agence
L'utilisateur peut demander à son responsable de valider le contrat (attention si seul le droit 8 est coché, la demande de validation peut se faire uniquement si le contrat est complet)
L'utilisateur peut demander à son responsable de valider le contrat même s'il n'est pas complet
L'utilisateur peut valider lui même un contrat (attention si seul ce droit est coché, la validation est possible uniquement si le contrat est complet)
L'utilisateur peut valider lui même un contrat même s'il n'est pas complet
L'utilisateur peut lancer la signature du contrat après validation
L'utilisateur peut purger son contrat après signature
💡 A savoir : par défaut pour un rôle Collaborateur, les 5 premiers droits sont cochés, libre à vous ensuite de définir ce que peut faire votre agent pour l'édition, la validation du contrat, la signature et la purge.