Ajouter un Vendeur/Acquéreur sur votre dossier
Vous devez ajouter à votre dossier autant de vendeurs et d'acquéreurs que vous avez. Voici la procédure à suivre pour réaliser cette opération 🚀
Une fois sur votre dossier, la page Interlocuteurs est disponible à travers cette icône, dans le panel de droite :
Cliquez sur Ajouter un interlocuteur
Sélectionnez alors le type d'interlocuteur (Vendeur ou Acquéreur)
Renseigner les informations sur votre interlocuteur (Civilité, Nom, Prénom)
Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Valider
Vous pouvez désormais compléter l'intégralité de leurs états civils !
Inviter votre Vendeur/Acquéreur sur votre dossier
Vous pouvez donner un accès au dossier à vos clients afin qu'ils consultent le dossier, complètent leurs informations ou relisent le Projet de compromis.
Pour cela, vous devez ajouter votre client comme précisé ci-dessus, puis indiquer que vous souhaitez l'inviter dès maintenant à participer sur MyNotary.
Vous pouvez personnaliser l'e-mail d'invitation.
Que peuvent-voir mes clients ?
Au dessus de chaque brique Informations ou Documents, vous pouvez voir qui y a accès.
Vous pouvez désormais échanger avec vos clients directement via la Boîte d'échange de votre dossier !