Ajouter un Vendeur/Acquéreur sur votre dossier
Vous devez ajouter à votre dossier autant de vendeurs et d'acquéreurs que vous avez. Voici la procédure à suivre pour réaliser cette opération 🚀
Une fois sur votre dossier, la page Interlocuteurs est disponible à travers cette icône, dans le panel de droite :
- Cliquez sur Ajouter un interlocuteur
- Sélectionnez alors le type d'interlocuteur (Vendeur ou Acquéreur)
- Renseigner les informations sur votre interlocuteur (Civilité, Nom, Prénom)
- Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Valider
Vous pouvez désormais compléter l'intégralité de leurs états civils !
Inviter votre Vendeur/Acquéreur sur votre dossier
Vous pouvez donner un accès au dossier à vos clients afin qu'ils consultent le dossier, complètent leurs informations ou relisent le Projet de compromis.
Pour cela, vous devez ajouter votre client comme précisé ci-dessus, puis indiquer que vous souhaitez l'inviter dès maintenant à participer sur MyNotary.
Vous pouvez personnaliser l'e-mail d'invitation.
Que peuvent-voir mes clients ?
Au dessus de chaque brique Informations ou Documents, vous pouvez voir qui y a accès.
Vous pouvez désormais échanger avec vos clients directement via la Boîte d'échange de votre dossier !