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Verrouiller des documents annexés

Mots clés : verrouiller RIB agence, bloquer annexe

Claire avatar
Écrit par Claire
Mis à jour cette semaine

Cette fonctionnalité vous permet de protéger vos documents attachés à une fiche.
Ainsi, personne ne pourra les modifier sans autorisation.


💡 Exemple pratique :

Prenons la fiche Agence, où se trouve le RIB pour le versement des honoraires.


Comment faire ?

  • Étape 1 : Importez votre fichier en annexe.

  • Étape 2 : Sélectionnez l’annexe en cliquant sur le carré à gauche du document.

  • Étape 3 : Cliquez sur "Actions à appliquer" qui apparaît.

  • Étape 4 : Choisissez "Vérifié et non modifiable".

Le document devient alors gris, ce qui signifie qu’il est verrouillé.


Pour déverrouiller un document :

  • Refaites la même manipulation.

  • Cette fois, choisissez l’action "Modifiable".


Important ⚠️

Seules les personnes ayant les droits de verrouillage peuvent modifier ou déverrouiller ces documents.

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