Qu'est-ce que l'interconnexion entre WHISE et MyNotary ?
Les informations relatives à vos clients, aux biens, à l'intermédiaire, à l'agence et quelqu'unes relatives au mandat redescendent automatiquement dans les contrats rédigés sur MyNotary, pour éviter de les resaisir sur MyNotary.
Comment activer l'interconnexion avec WHISE ?
Étape 1 : Rendez-vous dans les paramètres de votre compte MyNotary -> Interconnexions et récupérez les 2 informations suivantes :
Le(s) N° d’organisation
La/Les clé(s) API MyNotary
💡 A savoir : il faut que vous ayez le rôle administrateur sur MyNotary pour récupérer vos identifiants
Étape 2 : Transmettez ces deux informations à votre contact chez WHISE
Étape 3 : WHISE lie vos accès MyNotary à votre compte WHISE et vous envoie une confirmation par e-mail
Étape 4 : La synchro entre MyNotary et WHISE est désormais activée, permettant une automatisation du processus de génération de contrat/dossier entre nos deux logiciels.
Comment fonctionne l'interconnexion entre WHISE et MyNotary ?
Étape 1 : Connexion à WHISE
Commencez par vous connecter à votre compte WHISE pour accéder à l'interface.
Étape 2 : Rendez-vous dans l’onglet “Bien”
Dans la section "Bien", choisissez le bien spécifique pour lequel vous souhaitez rédiger un contrat ou établir un dossier. Plus le dossier est complet : Infos sur le bien, mandat, propriétaire, acquéreurs, mieux c’est !
Étape 3 : Cliquez dans l’onglet “Services”
Dans le menu du bien, localisez et cliquez sur le bouton "Services".
Étape 4 : Sélectionnez “MyNotary” dans l'onglet "Services"et cliquez sur “Commande”
Après avoir cliqué sur “commande”, une fenêtre liée aux contrats apparaît. Vous cliquez sur le document souhaité -> Vérifiez/complétez le(s) propriétaire(s) et/ou acquéreur(s)/ locataire(s) et cliquez ensuite sur “créer”
Étape 5 : Transmission à MyNotary
Vous serez automatiquement redirigé sur MyNotary et vous pourrez finaliser la rédaction et procéder à l'envoi pour signature.
💡 L'astuce : Cliquer sur Filtres pour ne faire apparaître que les questions manquantes et compléter ces informations.
Seront automatiquement repris sur Mynotary depuis WHISE :
La majorité des informations du bien saisies dans WHISE
Les informations mandats
Les données contact (vendeurs, acquéreurs, locataires...)
L'intermédiaire immobilier
L’agence
👉 Pour le fonctionnement de MyNotary et la complétion des formulaires, n'hésitez pas à consulter notre centre d'aide qui regorge d'articles. 😉