Les informations relatives à vos acquéreurs, propriétaires, biens, collaborateurs et agence redescendent automatiquement dans les contrats rédigés sur MyNotary, pour éviter de les saisir et sur My Adapt et sur MyNotary.

Etape 1 : Contacter votre commercial Adapt immo 👉 https://bit.ly/3TwyXMb

Ou activer directement les accès depuis My Adapt et un commercial prendra alors directement contact avec vous

Pour s'y rendre : Configuration > Collaborateurs > Colonne MyNotary > puis cliquez sur ON par collaborateur

💡 A savoir : il faut que vous ayez le rôle administrateur sur My Adapt pour activer les accès My Notary

Etape 2 : Dès que vos accès seront activés dans My Adapt, vous pourrez accéder à l’ensemble des contrats sur MyNotary

Etape 3 : Vous pourrez alors paramétrer sur MyNotary votre gestion des contrats

Etape 4 : C’est fini ! tout est automatisé entre MyNotary et My Adapt !

Quoi de mieux qu’une petite vidéo pour vous montrer avec quelle simplicité vous pouvez saisir vos contrats ?👇

Le tuto en détails :

Etape 1 : Créer et compléter vos fiches biens et personnes (client) dans MyAdapt. L'information redescend de votre outil métier vers MyNotary

Etape 2 : Se rendre dans l'onglet Biens

Etape 3 : Accéder aux détails de la fiche de votre bien.

Etape 4: Dans la fiche bien, en bas de la page, cliquer sur le bouton "Courrier" puis "MyNotary"

Etape 5 : Définir quel contrat vous souhaitez rédiger parmi la liste des trames disponibles.

Il n'est pas obligatoire d'indiquer le nom de l'acquéreur, demandé juste après la trame à rédiger.

Etape 6 :

Vous êtes basculé sur MyNotary et vous arrivez directement sur le contrat à rédiger.

Il ne vous reste plus qu'à compléter les informations encore manquantes. 💪

Pour le fonctionnement de MyNotary et la complétion des formulaires, n'hésitez pas à consulter notre centre d'aide qui regorge d'articles.