Une fois votre contrat créé, vous devez maintenant le compléter en ajoutant vos clients : vendeur(s), acquéreur(s), bailleur(s), locataire(s)...
⚠️ Le fonctionnement est le même quelque soit le type de client à ajouter. ⚠️
👥 Ajout des clients
1 : Dans le contrat, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé dans chaque rubrique.
💡 Si votre CRM est connecté à MyNotary, les clients seront automatiquement ajoutés une fois le dossier créé.
2 : Recherchez ou créez une fiche
Si vous avez déjà réalisé des dossiers avec l'un des clients ou que MyNotary est connecté avec votre CRM, vous pouvez cliquer sur "Fiche existante".
Si c'est la 1ère fois que vous le saisissez dans MyNotary, vous cliquez sur "Nouvelle fiche".
3 : Complétez les formulaires
4 : Ajoutez autant de clients que nécessaire grâce au bouton "Ajouter".
💡A savoir : si vous avez déjà rédigé un mandat de vente dans le dossier, les vendeurs seront déjà ajoutés sur votre compromis. Idem pour un bail, si vous avez déjà rédigé un mandat de location.
Le petit plus 😍 : après avoir ajouté le client, vous pouvez lui demander de compléter ses informations et ses documents lui même en cliquant sur "Faire remplir par le client".
