Il peut être nécessaire d'inviter l'équipe ADV, les commercialisateurs ou encore le notaire sur un programme, afin qu'ils puissent effectuer certaines actions.
Etape 1 : Dans votre programme, à droite de l'écran, sur la barre de tâche, cliquer sur l'icône Intervenants :
Etape 2 : Ajouter le mail et le rôle de la personne que vous souhaitez inviter sur le programme :
Sélectionner l'adresse email proposée pour valider l'ajout de l'intervenant.
Etape 3 : Une fois la demande envoyée, les personnes ajoutées seront notées sous le formulaire d'ajout des intervenants. Il sera indiqué si la personne a un compte MyNotary ou non.
Si la personne n'a pas encore de compte, un email lui sera envoyé afin qu'elle crée son compte MyNotary (uniquement si vous avez cocher la case "prévenir l'intervenant par mail de ce partage).
Attention à ne pas faire d'erreur sur le rôle attribué à la personne que vous ajoutez et à vérifier que ce rôle permet bien l'accès au dossier et à la trame.