Quels sont les rôles de chaque utilisateur ?
Par défaut, il existe trois rôles sur MyNotary :
Admin
Responsable
Collaborateur
Le rôle qui a été assigné à chaque utilisateur sur MyNotary dépend du rôle indiqué sur Télémaque :
Patron → Admin
Manager → Responsable
Assistant → Responsable
Pré-associé → Responsable
Gestionnaire → Responsable
TOUT LE RESTE → Collaborateur
Quels droits comprend chaque rôle ?
Admin
L'Admin a tous les droits sur MyNotary : que ce soit sur la rédaction des contrats, la signature, mais aussi l'achat de packs de recommandés ou de pré état datés.
Responsable
Le responsable a tous les droits sur MyNotary, sauf de voir les factures. Il peut notamment :
voir tous les dossiers de l'agence ;
éditer manuellement les contrats ;
enregistrer des clauses par défaut ;
modifier les rôles et les droits dans les rôles ;
valider les contrats pour envoi en signature pour les contrats que le collaborateur ne peut pas valider.
Collaborateur
Le collaborateur ne peut pas :
éditer manuellement les contrats ;
enregistrer des clauses par défaut ;
modifier les rôles et les droits dans les rôles ;
valider pour envoyer en signature sans contrôle des compromis et des baux.
Il peut voir les dossiers créés par d'autres collaborateurs.
Comment modifier ces attributions ?
🔁 Passer un Collaborateur en rôle Responsable
Si vous souhaitez que vos collaborateurs soient plus autonomes, vous pouvez leur donner le rôle de Responsable directement sur MyNotary.
Pour cela, dans vos Paramètres, cliquez sur Utilisateurs :
À droite de l'utilisateur, cliquez sur les "..." puis Modifier et sélectionner le rôle Responsable avant de valider.
🔓 Garder le rôle Collaborateur mais modifier les attributions
Vous pouvez aussi vouloir que vos collaborateurs gardent ce rôle limités, avec seulement une modification d'un droit.
Par exemple, vous souhaitez que vos collaborateurs puissent voir tous les dossiers de type location de l'agence.
Dans ce cas, nous vous invitons à contacter le support MyNotary (via le tchat ou en écrivant à [email protected]) afin que nous réalisions la manipulation pour vous.
La demande doit être réalisée par un Admin ou Responsable.
Néanmoins si vous souhaitez réaliser vous même la manipulation, vous êtes autonome.
Pour cela, dans vos Paramètres, cliquez sur Rôles dans Mon Organisation :
Cliquez à droite du rôle Collaborateur sur les "..." puis Modifier
Rendez-vous dans le dossier de type Location/Gestion Habitation - ORPI, sélectionnez le droit de Voir les dossiers de ce type créés par les autres membres de l'organisation, puis cliquez sur Sauvegarder.
