L'interconnexion entre Avest et MyNotary vous évite la double saisie. Depuis une fiche de vente ou de location, vous créez un dossier MyNotary prérempli, ou vous rattachez un dossier existant. Quand les documents sont signés dans MyNotary, les pièces et les informations du mandat reviennent automatiquement dans Avest.
Activer l'interconnexion
L'interconnexion est activée pour votre agence par l'équipe Avest : contactez votre chargé de compte, ou notre équipe support depuis le chat, dans le menu de gauche. Une fois l'interconnexion activée, le raccourci MyNotary apparaît sur vos fiches de vente et de location.
Ce qu'Avest transmet à MyNotary
À la création d'un dossier depuis Avest, MyNotary reçoit :
les contacts de la fiche (vendeurs, ou bailleurs pour une location). Si une personne existe déjà dans votre organisation MyNotary, Avest la retrouve plutôt que de créer un doublon ;
le bien : son adresse, son type et sa surface.
Ce que MyNotary renvoie dans Avest
Dans MyNotary | Dans Avest |
Signature d'un mandat de vente | La fiche passe automatiquement à l'étape « Mandat signé » et les informations du mandat sont reprises |
Signature d'un avenant au mandat (baisse de prix, par exemple) | Le prix du mandat est mis à jour sur la fiche |
Signature d'un mandat ou d'une acceptation d'offre | Les vendeurs et le notaire du vendeur sont ajoutés ou mis à jour sur la fiche. Les acquéreurs sont rattachés à la fiche acquéreur qui porte l'offre acceptée sur ce bien |
Documents signés et fichiers du dossier | Ils apparaissent dans l'onglet « Fichiers » de la fiche |
Seule la signature d'un mandat change l'étape de la fiche. La signature d'une offre d'achat ne la change pas : vous faites avancer la fiche vous-même. Pour le détail des étapes, consultez Comprendre les différentes étapes de vente dans Avest.
Créer ou rattacher un dossier depuis Avest
Ouvrez la fiche de vente (ou de location) du bien.
Cliquez sur l'icône « MyNotary » en haut de la fiche. Si votre agence utilise aussi d'autres intégrations, cliquez sur l'icône « Intégrations », puis sur « MyNotary ».
Choisissez « Créer un dossier » ou « Rattacher un dossier ».
Le raccourci MyNotary se trouve en haut de la fiche, à côté du bouton de changement d'étape.
Vous trouvez aussi ce menu dans le descriptif de la fiche, sur la ligne « MyNotary », qui affiche « Aucun dossier » tant qu'aucun dossier n'est lié.
Créer un nouveau dossier
Choisissez « Créer un dossier ».
Sélectionnez l'« Organisation » et l'« Utilisateur » MyNotary.
Choisissez le « Type de dossier » parmi ceux configurés pour votre organisation.
Pour nommer le dossier vous-même, activez « Personnaliser le nom du dossier » et renseignez le « Nom du dossier ». Sinon, le dossier reçoit un nom automatique.
Cliquez sur « Créer ».
Cliquez sur « Accéder au dossier » : le dossier s'ouvre dans MyNotary, avec vos données reprises.
Renseignez l'organisation, l'utilisateur et le type de dossier, puis cliquez sur « Créer ».
Rattacher un dossier existant
Choisissez « Rattacher un dossier ».
Dans « Nom du dossier », recherchez le dossier MyNotary. La recherche propose d'abord le nom du contact principal de la fiche.
Sélectionnez le dossier, puis cliquez sur « Confirmer ».
Recherchez le dossier par son nom, puis confirmez.
Accéder au dossier ou supprimer le lien
Une fois un dossier lié, le menu MyNotary propose deux actions :
« Accéder » ouvre le dossier dans MyNotary ;
« Supprimer le lien » dissocie la fiche du dossier, après confirmation. Le dossier MyNotary n'est pas supprimé.
Une fois le dossier lié, le menu MyNotary propose « Accéder » et « Supprimer le lien ».
La ligne « MyNotary » du descriptif de la fiche affiche alors les contrats du dossier et l'état de leurs signatures.
Points d'attention
Étape de la fiche : le raccourci MyNotary est disponible à toutes les étapes de la fiche, pas seulement après la remise de l'estimation.
Location : les pièces signées reviennent dans Avest, mais la signature d'un bail ne change pas l'étape de la fiche.
Pièce archivée dans MyNotary (une offre annulée, par exemple) : elle porte le badge « Archivé » sur la fiche et sort de l'onglet « Fichiers ».